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每经记者：肖芮冬 ???? 每经编辑：赵云7 月 1 日，三大指数涨跌纷歧，创业板指、科创 50 指数震荡调解。截至收盘，沪指涨 0.44%，深成指跌 0.53%，创业板指跌 1.89%。板块来看，大金融板块走强，养殖板块集体爆发，医药板块午后拉升，电子特气看法重复走强，机械人看法体现活跃。下跌方面，储能看法震荡下挫，算力芯片看法回落。全市场超 4300 只个股上涨，逾 200 只个股涨停� ；ι盍绞谐山欢� 3.66 万亿元，较上一个交易日放量 3862 亿。下半年第一个交易日，A 股泛起了明显的作风切换。在港股休市、北向资金缺席的配景下，全 A 成交额放量至 3.68 万亿元，足见交投之活跃。" 崎岖切 "" 科技切非科技 "" 小登切老登 "…… 不管怎么称呼，实际的盘面各人其实并不陌生。并且，近期每当泛起切换，非科技一侧日内的强度都有提升。好比今天，全市场超 4300 家上涨 ；涨停个股来到了 221 家，创下今年的新纪录。更有趣的是，另一侧，高位科技股还泛起了扎堆 " 对子顶 " 的现象。凭据梳理，下面这些个股，股价日内高点（也是历史新高）泛起对子数：长电科技 111.11，中芯国际 166.88，富创精密 333.33，海光信息 377.88，盛科通信 396.96，芯源微 459.88，中微公司 500.00，华峰测控 570.00，精智达 736.36，江波龙 749.88，臻宝科技 800.00。而下面这些个股，股价见顶在更早些时候，但同样是对子数：协创数据 355.55，鼎通科技 444.00，盛美上海 459.99，金海通 550.00，长飞光纤 660.00，鼎泰高科 666.00，兆易立异 846.66，大普微 918.88，联讯仪器 2777.77。抛开所谓 " 玄学 "，这一现象应该如何理解和应对呢？是 " 高位颓势尽显、低位蓄势待发 " 吗？我们认为，最要害的是需定性这种切换是 " 彻底切换 " 照旧 " 重复轮动 "� ；蛘咚�，需要对这一点有自己的判断，才华制定后续战略。简单来说，如果是彻底切换，对应的情形大致是科技股 " 跌了再跌 "，而低位偏向先有普遍修复，再逐步缩圈，且可能泛起替代科技的 " 新主线 "。而在轮动情形下，结合科技股整体 " 滞涨 + 震荡 " 的现状，科技与非科技股的投资者，都需要降低某一题材连续大涨的预期——就像本周前三天的演绎，两边都是涨跌交替。能精准踏中每一次短线切换节奏的，显然是少数 ；关于看好的偏向，" 多看少动 "" 聚焦前排焦点 " 加上适当 " 低吸高抛 "，可能适合更多人。从目前机构看法来看，" 新的大主线 " 暂时很难预见，因此更多研报倾向于轮动情形。如东兴证券研报称，2026 年下半年，依然坚定看好 AI 为代表的科技股作为行情焦点主线职位，新动能向上和旧动能向下的 K 型结构在未来一段时期内会泛起缺口扩大之后的阶段性缩小，科技股上涨趋势未变。" 随着技术更迭和投资不绝释放，科技股会泛起阶段性调解的状况，同时，资金会短暂涌向低位非科技股，带来短周期的 K 型缺口收敛，但中周期来看，这种收敛执偾阶段性小级别，缺口真正泛起平衡可能要到两年以后的本轮科技投资周期逐步释放之后，人工智能上游投资周期增速见顶，对其他行业的 AI 革新进入全面铺开阶段，全社会受到 AI 红利开始恢复性增长，市场的新动能逐步酿成通例动能，经济周期进入稳定增长阶段，K 型周期特征逐步弱化。"最后，照旧来看看今天领涨的板块逻辑。中报预增消息面上，益生股份宣布 2026 年半年度业绩预告，预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为 2.7 亿元至 3 亿元，同比增长 4286.61% 至 4774.01%。有梳理发明，截至 6 月 30 日，A 股已有 35 家公司披露了半年度业绩预告。其中：预增 11 家，略增 12 家，扭亏 3 家，整体预喜比例达 74.29%。猪肉凭据大畜牧网数据，2026 年 7 月 1 日全外洋三元生猪均价 10.26 元 / 公斤（5.13 元 / 斤），日环比上涨 0.42 元 / 公斤，涨幅 4.3% ——这是时隔 2 年再次泛起如此大的单日涨幅（上一次为 2024 年 6 月初）� ；寡斜ㄖ赋�，政策层面托底信号清晰，农业农村部修订计划下调能繁母猪合理保有量至 3750 万头，发改委约谈养殖企业催促去产能，从源头调理生猪供应。依照行业周期纪律，产能收缩将在下半年逐步传导至出栏端，供需花样有望改善。大金融剖析人士体现，今年一季度上市券商营业收入和归母净利润延续同比增长，净利率维持较高水平，行业经营体现已较前期低点明显修复 ；历史上，券商板块具备较强市场弹性，当政策情况、资金情况和市场交投活跃度配合改善且处于较低估值时，板块往往具备较强估值修复弹性。立异药消息面上，国家医保局公示了 2026 年药品目录调解初审结果。557 个药品通过基本医保初审，54 个药品通过商业健康包管立异药目录初审。
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