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多年来，亚马逊（NASDAQ: AMZN）坚持自研人工智能（AI）芯片仅供内部使用，通过亚马逊云科技（AWS）出租算力而非直接售卖硬件。但这一战略可能即将迎来转折。据媒体报道，亚马逊正洽谈将其定制的 Trainium 加速器出售给其他公司用于数据中心，这意味着其芯片将直接与主导目今 AI 市场的英伟达（NASDAQ: NVDA）GPU 展开正面竞争。关于英伟达投资者而言，焦点关切在于：凭借亚马逊的规模效应及多年定制硅片经验，这位新入局的芯片卖家是否会摆荡英伟达的市场界说者职位？从自用走向外销：早期洽谈与强劲需求尽管亚马逊正大力拓展芯片业务，但要实现向外部数据中心销售仍有很长的路要走。亚马逊 AI 卖力人 Peter DeSantis 透露，公司仅开始与潜在买家进行开端讨论，且拒绝透露具体名称，目前也没有果真的时间表标明芯片何时会正式走出 AWS 体系。事实上，首席执行官 Andy Jassy 早在 4 月的第一季度财报电话集会上就已释放信号，体现未来几年内，" 很有可能 " 在 AWS 之外提供完整的 Trainium 芯片机架。DeSantis 强调：" 我们将 AI 基础设施视为快速演进的领域，并一直在寻找接触更多客户的要领。"这些谈判之所以备受瞩目，源于亚马逊芯片业务已取得的显著进展。包括 Trainium、Graviton 和 Nitro 在内的定制硅业务，在 2026 年第一季度抵达了 200 亿美元的年化收入运行率，并坚持三位数的增长速度。大型 AI 客户已做出采购允许：OpenAI 同意通过 AWS 获取约 2GW 的 Trainium 容量，Anthropic 签约了高达 5GW 的目今及未来 Trainium 芯片，优步也是其客户之一。强劲的需求甚至使亚马逊最新的 Trainium3 芯片险些售罄。别的，美满电子科技（Marvell Technology）与 AWS 签订的五年多代际协议，涵盖了定制 AI 产品及其他数据中心半导体的供应，这为芯片走向更广泛的市场提供了底层支撑。英伟达的护城河：市场足够大，容得下两者坚持谨慎是合理的。亚马逊及英伟达的客户均有理由希望引入第二家供应商，一种可信的低本钱选项将对英伟达赖以获取逾额利润的订价权施加压力。这也切合行业趋势，例如Alphabet近期也开始向精选外部客户提供其张量处理单位（TPU）。但至少目前，这种威胁可能被夸大。英伟达的业务并未萎缩，反而在加速增长。在 2027 财年第一季度（截至 2026 年 4 月 26 日），英伟达数据中心收入同比增长 92%，创下 752 亿美元的历史新高。亚马逊自身的行为也印证了这一点。除了推广 Trainium，该公司体现将从 2026 年开始安排凌驾 100 万块英伟达 GPU。这标明，最激进的定制芯片构建者同时也是英伟达最大的买家之一—— AI 市场的扩张速度足以同时支撑两者，而非简单的零和博弈。资本市场似乎认同这一看法。在科技股普遍反弹的配景下，相关消息宣布当天，英伟达和亚马逊的股价均上涨约 3%，并未泛起因竞争担心引发的抛售。综上，亚马逊向外出售 Trainium 更多是一个需要恒久关注的变量，而非马上的恐慌来源。虽然这可能对英伟达的恒久订价权组成压力，但英伟达目前仍牢牢占据着 AI 加速器市场的大部分份额。【星途科讯 图文丨赵晶 首发于 ZAKER 科技，转载请注明来由】
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