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锂电消费税落地，新能源车淘汰赛加速
导语Introduction往后的汽车究竟是会涨价照旧会继续降价呢？最近，有几家车企陆陆续续宣布了今年上半年的业绩预估，不但有盈利下滑的，另有同比大亏 60% 左右的，甚至另有从盈利转为亏损的。而提到其中的原因，最重要的有两个，一是汇率波动影响，二是原质料价格上涨�？吹秸饫锔魅擞Ω梅⒚髁�，这跟许多汽车高管此前预警的一样。早在去年，就有车企高管表达出了对原质料价格上涨的担心。再往前就要翻到 2022 年的时候，有高管说车企在给供应商打工。到了今年上半年呢，关于原质料涨价的声音越来越多，结果到了半年报的时候，一一应验。虽然，数据确实是非�？膳碌�。前几天，中汽协副秘书长陈士华透露：2026 年上半年海内整车制造环节平均利润率跌至 1.5%，创下近十年历史最低。" 上游原质料价格去年就已经上涨，但直到今年才传导到汽车行业，挤压了整车企业的利润空间。"就在整车厂叫苦不迭的同时，供应链上游传出截然差别的声音。有供应商在今年一季过活赚 2.3 亿元，利润凌驾了同期十家上市车企的利润总和。这也衍生出了那个讨论很是热烈的话题：汽车行业的钱，难道真的被供应商赚走了？哪些原质料涨价了？既然有这么多家车企说了 2026 年的本钱压力，主要来自于上游原质料市场的集体涨价。那么我们来看下，究竟哪些工具涨价了。蔚来汽车的李斌说，铝、铜、碳酸锂，连塑料粒子都在涨价。蔚来 ES8 每辆车的本钱上涨了近 2 万元，售价要涨 3 万元才华维持原有毛利。赛力斯的张兴海说，存储芯片价格涨幅高达 5 倍，碳酸锂价格从去年同期的 8 万元每吨涨到 18 万元每吨。受此影响，问界品牌平均每辆车的制造本钱增加了 1.5 万到 2 万元。小鹏汽车的何小鹏说，我们把科技立异挣来的大部分钱都还给了存储芯片、碳酸锂的相助同伴。岚图汽车的卢放说，所有的原质料都在涨价，内存、电池、石化产品都在涨，铝在涨，钢也在涨。确实，锂、铜、铝、锡等焦点金属质料的价格飙升，让高度依赖原质料本钱稳定的汽车制造业陷入了质料之痛，而电动汽车因对种种金属质料的用量远高于古板燃油车，成为这场涨价潮中受影响最大的品类。首先是动力电池的焦点原料碳酸锂，2025 年末现货价格仅为 7.5 万元 / 吨，2026 年 5 月中旬突破 20 万元 / 吨，年内累计涨幅凌驾 160%。摩根士丹利预测，2026 年全球锂市场将泛起 8 万吨碳酸锂当量缺少；瑞银给出的缺口预测是 2.2 万吨。凭据上海有色网 2026 年 7 月 14 日宣布的最新数据，电池级碳酸锂现货价格确实回落至? 15 万元 / 吨 -15.8 万元 / 吨?之间?。这一价格水平虽然较今年 5 月近 20 万元 / 吨的高点有所回调，但仍显著高于去年同期的 7.5 万元 / 吨。??铜与铝的上涨同样凶猛，2025 年末海内电解铜价格突破 10 万元 / 吨关口，屡次刷新历史高位。一辆典范的中型智能电动车约需 200 公斤铝和 80 公斤铜，仅 2026 年初的三个月内，铝和铜就划分让每辆车的制造本钱增加了 600 元和 1200 元。如果说金属涨价还能够被各人预见，那么去年开始的车规级芯片的价格暴涨，则在今年成为黑天鹅事件。实质上，这是一场由 AI 引发的芯片争夺战，让汽车行业陷入了与 AI 工业抢内存的被动局面。据报道，汽车应用领域的 DRAM 价格在三个月内暴涨了 180%，彻底改变了智能车载系统的本钱结构。2026 年 3 月至 6 月期间，车规级存储芯片价格继续暴涨约 180%，部分高端 DDR5 细分型号现货涨幅突破 300%。瑞银研报测算，仅 DRAM 和 NAND Flash 两项芯片的涨价，就导致智驾车型单车本钱直接增加 7000-10000 元，其影响甚至凌驾了电池原质料碳酸锂的涨价。功率半导体现货涨幅达 20%-50%，入门级车型单车本钱上涨数百元�？梢运�，汽车生产制造的险些每一个环节都在蒙受涨价的攻击。就像卢放所说，汽车的涨价是或许率的事情。确实，从市场层面来看，随着原质料和芯片本钱上涨，今年上半年，包括比亚迪、长安、蔚来、极氪、特斯拉、小米及鸿蒙智行等，已经有数十家车企上调售价或调解价格体系。哪些供应商赚钱了？我们再回到文章开头的那个问题：原质料全面涨价的配景下，汽车供应商真的都赚得盆满钵满吗？各人可能首先会把矛头指向动力电池厂商，好比今年一季度，宁德时代净利润同比增长 48.52%，国轩高科扣非净利润同比上升 179.51%，中立异航归母净利润同比增长 62.1%，亿纬锂能净利润同比增长 36.32%。29 家锂电工业链上市公司有 15 家净利润实现同比增长，3 家实现扭亏为盈。有报道指出，头部动力电池商毛利率维持在 23.8% 左右，而主流整车企业的净利率普遍在 2% 到 4% 之间。电池供应商的净利率，是客户的四倍以上。实际上，除了电池环节经营向好外。2026 年上半年，多家汽车零部件企业也交出了不错结果单：新朋股份预计净利润同比增长 298.77%-407.52%，继峰股份净利润预计增长 115.78%-158.67%，春风科技净利润同比增加 97% 到 109%，日上集团预计净利润同比增长 77.34%-110.44%。可是，并不是所有供应商都在狂欢。Choice 数据显示，截至 2026 年 7 月 14 日，A 股汽车零部件行业板块有 55 家上市公司宣布 2026 年中报业绩预告，其中 16 家企业净利润增长，8 家企业扭亏为盈。有 9 家净利润增速下降，22 家亏损。原因在于，差别于电动化和智能化领域的蓬勃生长，古板燃油车零部件市场正经历萎缩，一些供应商面临需求锐减与技术迭代停滞的双重压力。再加上受汽车厂商的年降与原质料高位双重挤压，可能头部企业靠规模与技术壁垒存活，但中小厂商面临洗牌。??这点其实在外洋更明显，波士顿咨询集团宣布的《2026 年全球汽车供应商研究报告》显示，到 2030 年，内燃机动力总成零部件的需求量将下降 3%，到 2035 年跌幅更将扩大至 8%；而与先进的电气 / 电子架构、驾驶辅助和自动驾驶系统相关的零部件正实现两位数的年增长率。那么回到最初的问题：汽车行业的钱真被供应商赚走了吗？谜底是被部分供应商赚走了。那些掌握焦点技术、处于电动化和智能化增量赛道的供应商，如电池、芯片等正在猖獗获取利润。而那些仍然依赖古板技术的供应商，不但没有赚到钱，反而在亏损的泥潭中越陷越深。在这样的情况下，整车厂的处境就变得很是尴尬。上游部分原质料和焦点零部件涨价，它们就必须接受这样的事实。而到了要卖车给消费者的时候，当存量市场泛起，就只能靠降价换销量。所以说，夹在中间的车企，最为困难。这就衍生出另外一个话题，往后的汽车究竟是会涨价照旧会继续降价呢？责编：曹佳东 ? 编辑：何增荣THE END一天上市 7 款车：各人嘴上说不肯卷，脚却不肯停价格战打穿利润，电车还能怎么赢？裁掉几十万人，欧洲汽车就赢了？
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