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BAT抱团阻击字节了？-虎嗅网

图片来源：视觉中国蓝鲸新闻 5 月 27 日讯（记者 胡劼）今日，中信证券 2026 年资本市场论坛在上海启幕�；嵘�，中信证券首席经济学家明明以 " 全球经济结构转型与通胀再平衡 " 为主题进行了宏观经济展望。其认为，我国经济泛起出 " 波动中苏醒 " 的鲜明特征。在宏观政策连续发力下，预计 2026 年我国实际 GDP 增速有望抵达 4.7% 左右。财务方面将坚持温和扩张态势，随着地方化债事情稳步推进，地方政府财力有望逐步改善，政策对经济的提振作用将连续显现�Ｇ�币方面，目今市场流动性坚持合理充裕，降准的须要性相对较低，温和通胀诉求下，降息紧迫性也有所降低。大类资产配置方面，明明认为，在经济苏醒与通胀温和回升的配景下，权益资产的性价比相对突出，A 股市场中 AI 工业生长和大宗商品价格上涨将成为市场订价的重要主线。债券市场方面，利率债短端预计将坚持稳定，长债利差有望收窄，信用债收益率进一步下行空间相对有限，建议更为关注具备利差�；�，具备高胜率的板块�；懵史矫�，人民币汇率有望迎来温和升值。关于下半年的股票投资战略，中信证券首席 A 股战略师裘翔介绍了应对市场波动的三个底层框架：继续站在全球视角去看中国、用 K 型思维替代牛熊思维去看市场、从 " 建造 AI" 到 " 适应 AI" 去看技术；配置战略则是 AI+ 能化的新杠铃结构。从 AI 生长的影响来看，无论是宏观层面的经济增速，照旧市场层面的个股涨幅，甚至个体层面的劳动收入，AI 均带来了显著的 K 型剖析。从 A 股企业盈利层面来看，工业因素之外，影响最大的两个因素是人民币汇率连续升值趋势以及通胀回升历程中 CPI-PPI 的剪刀差，一个影响外需的利润兑现，一个影响内需价格传导的顺畅性。从市场资金面来看，AI 时代，全民更广泛地加入资本市场是局势所趋，但错过和出错的本钱都在上升，意味着激进和守旧型资金同时保存、同时壮大，杠铃结构会恒久保存。从配置层面来看，Agentic AI 驱动需求、中东供应链中断抑制供应，这是今年爆发超预期供需缺口和利润兑现最重要的两个领域，AI+ 能化组成今年新的杠铃结构，类似于 2023~2024 年的 AI+ 红利以及 2025 年的 AI+ 资源。从更久远的视角来看，围绕 " 建造 AI" 所涉及的原生 AI 以及卖铲人投资时机已经被相当充分地认知，而 " 适应 AI" 则是更广泛的经济和市场加入主体所面临的挑战，亦会逐步成为下个阶段的主旋律和时机所在，而适应的焦点在于内在比较优势不绝被做实和放大。转型，要向内求。中信证券研究团队预计，2026 年下半年政策将聚焦三条主线：供应侧革新方面，双碳约束强化与 " 反内卷 " 深化将推动产能出清、改善供需花样并助推 " 再通胀 "；新质生产力方面，AI 算力、电力系统、具身智能与商业航天等赛道进入资本开支扩张期，有望形成新的投资拉动；财税革新方面，央企利润上缴、税收优惠规范等将拓宽财路渠道，为科技立异和民生包管提供越发稳固支撑。展望下半年宏观经济，预计出口高景气仍将对增长形成重要发动，内需端将坚持平稳，消费会维持效劳强商品弱花样，投资会实现低位正增长，地产拖累将逐渐收敛；价格端 PPI 高位运行而 CPI 坚持温和，预计 2026 年平减指数为 1.1%，全年 GDP 实际增速达 4.7%，名义增速达 5.8%，人民币在顺差托底和结汇意愿抬升支撑下中枢或在 6.7-6.8 左右。别的，受到业绩预期下修，中东冲突扰动，以及外洋 AI 基础设施动能交易的资金虹吸等因素影响，港股估值已回归至较为合理水平。展望下半年，判断中美关系的 " 建设性战略稳定 " 将提振港股投资者情绪。上半年港股基本面利空基本订价，估值中枢企稳，下半年增量资金可期。