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月销再上5万，谁能成为鸿蒙智行新大腿

AI 基础设施需求爆炸式增长正在重塑全球先进芯片代工花样。6 月 17 日，据《日经亚洲》报道，六名知情人士透露，谷歌、AMD、特斯拉等全球科技与汽车巨头正加速向三星电子寻求先进制程代工效劳，直接原因是台积电先进产能连续急急，新客户和小批量订单愈举事以获得排期。这一趋势若连续兑现，将成为三星代工业务近年来最重要的一次结构性突破。报道称，这一动向意味着全球先进芯片代工花样正从台积电向多元化供应链加速演变。多家头部芯片设计商正推行 " 双供应商 " 战略，将订单疏散至台积电与三星之间，以对冲产能危害等不确定性。值得注意的是，三星代工及系统 LSI 业务一季度合计营收达 6.9 万亿韩元（约合 46 亿美元），同比增长约 15%，新订单潮有望进一步推动该业务触底反弹。 台积电产能见顶，客户被迫寻找出口台积电先进制程产能紧张是此轮订单转移的焦点驱动力。台积电、三星与英特尔是全球仅有的三家能够大规模提供尖端芯片制造效劳的企业，而台积电已将绝大大都先进节点产能锁定给英伟达、苹果、AMD、博通、Marvell 及联发科等头部客户。据报道，一位汽车芯片设计公司高管体现：" 台积电优先包管先进节点生产，不但因为这强化了其技术领导职位和恒久战略，更因为这些节点利润更高且连续供不应求。"他增补称，三星的良率仍落后于台积电，但产能的可获得性使其对客户的吸引力与日俱增。 谷歌、AMD：具体洽谈已在推进多项具体相助洽谈正在进行中，涉及客户横跨科技、汽车与半导体设计领域。据报道，两名知情人士透露，谷歌正与三星就生产其下一代 Axion 处理器展开接触，该处理器预计于 2028 年前后推出。与此同时，谷歌最早可能于 2028 年委托三星代工部分用于 AI 盘算的张量处理单位（TPU）。AMD 方面，据一名知情人士透露，该公司正与三星洽谈，计划最早从 2028 年起委托三星生产部分未来 CPU 产品。AMD 目前是台积电的重要客户，此举标记着其供应链战略的重要调解。 特斯拉与英伟达：三星已是现实相助同伴与上述仍处洽谈阶段的客户差别，特斯拉与英伟达已与三星建立实质性相助关系。特斯拉目前同时与三星和台积电相助生产多款产品，包括用于汽车和机械人的 AI5 芯片。据悉，即将推出的下一代 AI6 芯片将由三星在德克萨斯州工厂独家生产。特斯拉首创人马斯克还宣布与英特尔就未来德克萨斯州 " 超等晶圆厂 " 项目建立相助，旨在将更多要害芯片生产回流美国本土。英伟达方面，其 Groq 语言处理单位（LPU）目前由三星代工生产，但英伟达尚未决定下一代该类芯片是否继续交由三星或其他代工厂生产。英伟达绝大大都芯片仍由台积电独家制造。 三星代工：从低谷走向反弹的要害窗口此轮订单潮对三星代工业务而言意义重大。三星代工部分此前主要效劳于自身消费电子与家电业务，近年来在外部客户拓展上进展有限，且一季度因淡季因素导致该业务盈利下滑。三星代工及系统 LSI 业务一季度合计营收为 6.9 万亿韩元，较上年同期的 6 万亿韩元增长约 15%，但三星并未单独披露两个业务单位的盈利数据。与此同时，三星正受益于 AI 投资热潮发动的存储芯片需求激增，高带宽内存（HBM）、DRAM 及 NAND 闪存出货量均呈指数级增长。若代工业务能够同步承接来自谷歌、AMD 等客户的先进制程订单，三星有望在 AI 工业链中同时牢固存储与逻辑芯片两大阵地，进一步提升其在全球半导体供应链中的战略职位。